Como Cadastrar sua Conta Bancária no Sistema KCMS

Veja aqui, como cadastrar sua conta bancária.

• Aonde se encontra a conta bancária.
• Quais informações preciso.
  
   

Onde Encontrar a Seção de Conta Bancária

Quando você iniciar o sistema KCMS, será direcionado à página de indicadores. No lado esquerdo da sua tela, você verá a parte "Financeiro". Ao clicar nela, a seção "Conta Bancária" aparecerá (veja o vídeo abaixo para um exemplo visual). Esse caminho também se aplica para dispositivos móveis.

Passo a Passo para Cadastro de Conta Bancária

1. Acesso à Seção de Conta Bancária

   • Navegue para "Financeiro" no menu lateral.
   • Clique em "Conta Bancária".

2. Início do Cadastro

• No canto superior direito da tela, clique no botão verde "+ Novo registro".

Informações Necessárias para o Cadastro

Na página de cadastro, você precisará preencher os seguintes campos:

1. Empresa

   • Selecione a empresa correta caso tenha mais de uma empresa cadastrada no mesmo login. Para empresas únicas, o sistema selecionará automaticamente.

2. Banco

   • Clique no campo de seleção e escolha seu banco na lista de opções.

3. Descrição

   • Insira uma descrição personalizada para identificar a conta.

4. Saldo Inicial

   • Informe o saldo atual ou desejado para a conta.

5. Data do Saldo

   • Indique a data em que o saldo inicial foi registrado. Todas as contas a pagar e receber usarão essa data como referência.

6. Chave Pix

   • Cadastre a chave Pix para facilitar transferências entre contas, clientes e fornecedores.

Finalizando o Cadastro

Após preencher todas as informações, clique em "Salvar" para concluir o cadastro. Se desejar cadastrar outra conta, clique em "Salvar e Novo".

Esperamos ter te ajudado! =)

Dúvidas?

Se tiver qualquer dúvida, clique no balãozinho de chat à direita para iniciar um atendimento com a equipe de Sucesso do Cliente.

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